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6月(yue)股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏(pian)股(gu)基金规模(mo)继续扩(kuo)大；市场震(zhen)荡(dang)上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流(liu)入规模扩(kuo)大。资(zi)金需(xu)求端，重要股东(dong)净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模(mo)低位(wei)稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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相比(bi)2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可(ke)能(neng)还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美(mei)联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能(neng)还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化(hua)领域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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風(fēng)格方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨(qū)勢(shì)(shi)咊(hé)産(chǎn)業(yè)趨勢來(lái)(lai)看(kan)，7月科技風格佔(zhàn)優(yōu)的可能性較(jiào)(jiao)大。具體(tǐ)而言，7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來説(shuō)，第一(yi)，從(cong)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔優。第(di)二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。

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