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综合以上👗💕，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍋🍋，行业推荐重点关注：电子（半导体）💕、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍍、国防军工💔🤍、有色金属（工业金属、贵金属🍎🍋、小金属）🥬👙🍊、计算机等。

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从目前基本面的(de)趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经(jing)济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的(de)状态。5月总需求增速进一步反弹(dan)，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业(ye)绩披露窗(chuang)口期对A股整体影(ying)响偏正面。但边际来(lai)看，6月开始，外需和地产(chan)压力(li)进一步(bu)提升(sheng)，有待7月政治局会议定(ding)调新(xin)的(de)稳定需求的措施。近期国内投资链大(da)宗商品有企稳回(hui)升的态势，可(ke)能(neng)反应了这种(zhong)预期。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业(ye)绩(ji)边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和(he)增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅(fu)中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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1、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，自行前往昂船洲军(jun)营（深水埗区志昂路）。上午8时(shi)20分至(zhi)下午16时30分从昂船洲军营西门(men)接受安检后入营参观，驻香(xiang)港部队展览中(zhong)心同时面向市民(min)开放。

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