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有券商(shang)人士分析稱(chēng)，此次直(zhi)接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕(shi)佳光(guang)子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元(yuan)件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖(xian)連(lián)接(jie)器快速增長(zhǎng)(zhang)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密(mi)度光纖(xian)連接器的覈心(xin)構(gòu)造(zao)元素，其需求也呈現(xiàn)快(kuai)速(su)增(zeng)長。

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3、需求：玻璃需求(qiu)弱势的核心因(yin)素(su)仍在于(yu)终端地产低迷，具体表现为工程订单进展(zhan)缓慢、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难(nan)度大。相比之下，汽车、家电等终端在国家补贴(tie)政策支撑下，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同(tong)比下降11%。相较于前五个月玻(bo)璃产量玻璃表需(xu)偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧(jiu)未有效(xiao)缓解。下半年玻璃需求或有阶(jie)段性好(hao)转，但房地产(chan)新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃(li)长期需求，因此，2025全年需求仍(reng)将处于(yu)同比下降状态(tai)。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🧅🍑，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4👝🍓、5月分别增长20.2%、33.4%👅。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩰🩱💕🥔💌，半导体、光学光电子🥥、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍎🍇，业绩有望改善👝💖💌👠。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复👠🍓，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升🍇，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🎒🩱🍊。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束💯💝🥝，价格上行有望带动中报业绩改善💌👜😠。

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1、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升🍇💌，在此情况下🍆🎒🍅👡，市场会更加聚焦业绩改善方向🥬👘🩱。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期💌💖🥬，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

2、唐納(nà)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng) 7 月 9 日的貿(mào)易期限，各國(guó)需在此期限前與(yǔ)(yu)美國達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)，以避免被加(jia)徴(zheng)更高(gao)關(guān)祱。