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相比2014年底和(he)2019年初(chu)，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国(guo)央行同(tong)步宽松，可(ke)能成为(wei)引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会(hui)可(ke)能还需要等三季度末(mo)到四(si)季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电(dian)气(qi)化进程(cheng)全面加(jia)速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力(li)的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技(ji)企(qi)业IPO重启，科(ke)技(ji)领域产品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新(xin)转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和(he)军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元👡，其中沪市港股通净流入134.89亿港元👢🍓🥭，深市港股通净流入148.92亿港元。

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潘基文：中國(guó)在推動(dòng)(dong)綠(lǜ)色能源方麵(miàn)取得了令人矚目的(de)進(jìn)展，無(wú)論(lùn)昰(shì)在國內(nèi)還(hái)昰國際(jì)上。中國目前在太陽(yáng)能、風(fēng)能咊(hé)電(diàn)動(dong)車(chē)(che)製造方麵居(ju)于世界領(lǐng)先地位(wei)。2024年，中國的清潔(jié)能源增長(zhǎng)首次開(kāi)始取代對(duì)化石燃料的依顂(lài)，這(zhè)昰一箇(gè)(ge)值得肎(kěn)定的(de)重要裏(lǐ)程碑。

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1、资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口预计增加，在一定程度上抵消了铁矿石👠🍋🍌👙、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响。”

2、行(xing)业层面，展望7月(yue)份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，受益于(yu)扩消费(fei)政(zheng)策提振、电商平台大(da)促、五一端(duan)午等多重假(jia)日(ri)**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售(shou)领域盈(ying)利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。