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陈健玮(wei)：下半年(nian)港股走势(shi)或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核(he)心驱动因(yin)素包括宏观政策将聚焦(jiao)高质量发(fa)展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加(jia)码，有望推动(dong)港股基本面修复；全年南向(xiang)资金净流入或(huo)突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时(shi)，海外区域性资金对(dui)港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配(pei)置比例有望从当前(qian)的低位逐步回升。

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1、三季度A股科技企业IPO重启😻🍊🍄，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💋🧅🍍，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、唐晨：一是关税问题😈🍈💞，在90天暂停到期后可能存在不确定性👝🍒🍍；二是全球债市潜在的风险事件👿🥑，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🥕💌；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🩱😈；四是减持与再融资🍒💛👝。