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6月重要政策梳理：据不完(wan)全统计，截止6月25日(ri)，6月重(zhong)要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促(cu)消费相关政(zheng)策延续发力；2）资本市场方面，资(zi)本市场高质量发展(zhan)以及金融支持消费科创类政策频发，6月(yue)18日，在陆家(jia)嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监会，金融(rong)监管总局发布了(le)一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作(zuo)以(yi)及高质(zhi)量发展；3）产业政(zheng)策方(fang)面，6月(yue)围(wei)绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策(ce)持续发布。

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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨🥔🥕👄🥒。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五🍅。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%👿😻。

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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所(suo)处(chu)库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为(wei)中(zhong)报前瞻提供一(yi)定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主(zhu)要(yao)集(ji)中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商(shang)平台大(da)促、五一端午等多(duo)重(zhong)假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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1、全球(qiu)降息空间再度打开，A股“稳中向好”延(yan)续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较(jiao)大，但随着地缘风险降温和油价回(hui)落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期(qi)资金(jin)的持(chi)续入市，年(nian)初至今A股指数中(zhong)枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资(zi)者(zhe)风险偏(pian)好明显回(hui)暖并再度打开震荡中枢(shu)上沿。展望后市，汇率对我国货币政策(ce)的(de)制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要(yao)宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、中国稀土副总经理一职近日也有(you)变更，公告显示，该公司(si)副总经理已经由(you)贾江涛变更为徐建新，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员、副总经(jing)理，中稀（凉山）稀土(tu)有限(xian)公司党(dang)委委员、副(fu)总(zong)经理(li)。