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后续如何演绎？市场(chang)若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路(lu)径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表(biao)现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看(kan)多(duo)，维持下半年指数(shu)“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然(ran)将(jiang)呈(cheng)现一定的震荡特(te)征。机构中(zhong)长(zhang)期资金入市+低利(li)率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动(dong)也(ye)可能阶(jie)段性超市场预期(qi)。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续(xu)抱团(tuan)而是(shi)呈(cheng)现轮(lun)动(dong)特(te)征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量(liang)资(zi)金尚未形成明(ming)显合力，更(geng)多采取观望、被动跟(gen)随(sui)策略，而(er)非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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