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2025-08-17 02:35:39 作者：牛潘钰

4、策(ce)略：下半年PVC有新(xin)增装置的投产计划，产能预计(ji)在170万吨(dun)/年，供应端压力增加。需求(qiu)端来看，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限(xian)，外(wai)需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍(reng)有不错的表现，但(dan)也需(xu)要警惕中美贸(mao)易战的反复。整体来看，PVC将(jiang)延续缓慢去(qu)库的趋势，基本面驱动不(bu)明显，但从估值上来看(kan)，基差和月差结构的已经(jing)逐渐缩小，套利和套保空间在收(shou)窄，因此在(zai)盘面未提供(gong)明显空间(jian)之前，不建议继续做空。

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往(wang)后去看，7月将公布的6月就业和通胀数(shu)据(ju)很关(guan)键(jian)，将直(zhi)接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的(de)影响将会有所(suo)显(xian)现。目前市(shi)场对7月的(de)降息预期(qi)不是(shi)很高，所以可(ke)能还是要边走边看。如果通胀超预期上(shang)行，则可能(neng)使得降息(xi)预期推迟(chi)，导致美债收益率(lv)出现阶段性上行；如果就业人(ren)数远不及预期，则可能使得降息预期进一步(bu)提升(sheng)，从而引致美债收益率(lv)下行。需要关注7月降息预期(qi)变化对(dui)市场的扰动。

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