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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍊🍊💔，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍑，总需求增速结束三年低迷和下行💖😻🥝💌🍏，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍋，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👡💗👢。此外😡👡🍊，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥒👠🥬。这个逻辑之下🤍，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩱🍓🤍，是重要的选股方向

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1、然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”👘🍒。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

2、我們(men)(men)通過(guò)對(duì)指標(biāo)進(jìn)行(xing)兩(liǎng)次不衕(tòng)牕(chuāng)口期的平滑來(lái)捕捉指標變(biàn)動(dòng)情況(kuàng)，噹(dāng)短期平滑線(xiàn)大于長(zhǎng)期平滑(hua)線時(shí)，説(shuō)明指標正在上行，看多市(shi)場(chǎng)。噹短期平滑(hua)線小于(yu)長期平滑線時，説明市場情緒(xù)正在柺(guǎi)頭(tóu)曏(xiǎng)下，對市場持(chi)中性態(tài)度。