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尽(jin)管市场注意力(li)正回到经济和基本(ben)面因素(su)上，但石油市(shi)场仍未(wei)从以巴冲突(tu)的影响中完(wan)全恢(hui)复。布(bu)伦特原(yuan)油的隐(yin)含波动率已降至 6 月初的水平，其偏(pian)度持平(ping)，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后(hou)，押注原油波动的溢价相(xiang)对于股票而言(yan)仍保持在更高水平。

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2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债🍅👙🤬👛。但需要注意的是💕，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大🥔🍑，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力🤍👄👗🌽，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平🩲。下半年，南方雨季逐渐北移🧅，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升😡😻🧅👙。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响🍆，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多🩳🥬🩳😻，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年💘👞👅，部分高速项目进入路面铺设阶段👜🍄👗，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧。‌

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1、本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上(shang)涨1.89%，收于(yu)2684.4，收(shou)盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当(dang)月合约(yue)上(shang)涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍊，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆💓。从基本面的角度来看🍎👠💟🥒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧄🩰，在科技👝🥻、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍓🩱，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💋👄👠。上半年🍍🍊💋💯，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👿，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥭🍍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💟🍌，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💛🍒。