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🏮行(xing)业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维(wei)。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场(chang)共经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅(fu)表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电(dian)池（固态(tai)电池主题）、电网(wang)设备、工业(ye)金属(shu)、啤酒等板块的(de)轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股(gu)债(zhai)息差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率(lv)方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短(duan)期风(feng)格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

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二(er)级市场上，自(zi)今(jin)年4月以(yi)来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高(gao)39.95元，最高涨幅接近200%，创(chuang)下上市以来(lai)新高(gao)，公司总市值近175亿元。

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TMT领域在AI创(chuang)新持续驱动下，二(er)季度产销均(jun)保持较(jiao)高景(jing)气度，整体TMT制造业(ye)工业增加值保持10%以(yi)上增速；出口(kou)方面(mian)，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路(lu)出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光(guang)学光电子、运营商、软件等领域维持较高景(jing)气(qi)或有边际回暖，业绩有望(wang)改善。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🎒，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🥑、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🥔💝；3）消费类需求受国补政策提振🍌👄🥝，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🍋🥒，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍆😻、20.7%，必需消费稳健增长🍌🥔🍓，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、豪威集糰(tuán)：公司已于(yu)2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交(jiao)了髮(fà)行境外上市(shi)股份（H股(gu)）竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌(pai)上市的申請(qǐng)(qing)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊(kan)登了本次髮行上市的申請資料。

2、中国稀土：披露澄清公告(gao)称，近期，公司关注到有网民发布公司部(bu)分非独立董事(shi)和高级管理人员职务变动方面的不实信(xin)息。经公(gong)司核查，并向实际控制人中国稀土(tu)集团确认，对相关不实信息澄清如下：近(jin)期，公司部分非独立(li)董事和高级管理人(ren)员(yuan)因工(gong)作原因辞(ci)任，公司董事会已同(tong)步补(bu)选了相(xiang)关高级管理人员，并根(gen)据股东提名提请股东会补选非独立董事。公司根据(ju)相关法律法规和《公司章(zhang)程》的有关(guan)规(gui)定及时(shi)履行了补选程序，并(bing)对外披露。本次部(bu)分非独立董事和高级管理人员调整系公司(si)和(he)中国稀土集团根据(ju)工(gong)作需要，为优化公司治理结构、提升管理(li)效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相(xiang)关人员职(zhi)务调整后仍在中国稀土集(ji)团其他岗位任职。当前，公司的生产经营平稳有序，未(wei)因董事和高级管理(li)人员(yuan)变动调整(zheng)产(chan)生(sheng)影响。