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大类因子表现来看，本周全市场(chang)股票(piao)池中(zhong)，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益(yi)-0.64%、-0.31%，市场表现(xian)为小(xiao)市值风格(ge)；盈利因子(zi)获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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1、供(gong)应方面：下半年产能释(shi)放增(zeng)量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润(run)和下游实(shi)际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进(jin)口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青(qing)消费(fei)税返还政策调整的预期，或(huo)将对炼厂加工利润及开工水平形成(cheng)一定提振(zhen)。虽然随(sui)着需求增加，以(yi)及炼油利润改善，山东及河(he)北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月(yue)山东岚桥石化、东(dong)明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地(di)区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量(liang)大幅缩减，缓解南方供应过剩(sheng)的压力。库存方面，上半年沥(li)青厂库和社库均位于近五年同期低(di)位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家挺(ting)价意愿较为强烈。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率(lv)爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值(zhi)處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生(sheng)指數的(de)市盈率顯(xian)著低于標(biāo)普500指(zhi)數的27.5倍，恆生科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低(di)于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行(xing)業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看(kan)，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新(xin)藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速(su)脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息資(zi)産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部(bu)分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史(shi)中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中(zhong)。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配(pei)，但部分新消费估值较高(gao)。今年以来中国经济整(zheng)体仍需修复、但结构有亮点(dian)的宏观环境，这些亮点恰恰都(dou)在港股，例(li)如AI相(xiang)关的科(ke)技互联网迎来了估(gu)值(zhi)修复，部分新(xin)消费板块更是突破了传统消(xiao)费领(ling)域估(gu)值思路的“束缚(fu)”。我们认为判(pan)断港股估值不能“一蹴(cu)而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港(gang)股(gu)通个人和(he)公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至(zhi)125%（100%/0.8），这部分投资者在(zai)A股与港股买分红资产(chan)就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后(hou)有所反弹。而科技互(hu)联网与新(xin)消费对比盈(ying)利ROE视(shi)角看，按(an)这一比例看(kan)估值已经合理。

2、宽货币预计延续🤍👙👅，但降息时点或偏晚🩰🤍🥻😈。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜💟🥥，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主🥝🍅，降息时点或偏晚👅🍊💗🍑。下半年来看，财政或先发力💛，货币配合🥝，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）🥔💌👢💝，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外🥕，央行国债买卖在下半年可能再度重启💛🤍。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”🍑💖👄🥔，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说🥭🥬🥥，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。