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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复🍌🥭💘💛👄，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落💘💓，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主🥿，经济数据短期呈现韧性💝💌💟👗，但也需要动态关注后续出口回落的风险🍇。供需基本面来看🍒💌，铜矿上半年维持偏紧格局🩲💝🍄🍏，铜矿加工费创近几年来新低🍋💝🧅🩳，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视🍆👗。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🥭，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨🍄，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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库存端，预计下半年库存先降后增，下半年供强需弱，供需平衡边际宽松🍎😡🍆🤍，预计港口库存重回累库趋势💯🍉👞😡。钢厂库存维持低库存管理🍉🍌👞🩲，波动区间不大。

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⚑ 賽(sài)道及産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)投資：火山引擎原動(dòng)(dong)力大(da)會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)(sheng)級(jí)。2025年6月11-12日，字節(jié)跳動旂(qí)下(xia)的雲(yún)與AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于北京(jing)擧(jǔ)行了新一(yi)屆(jiè) FORCE 原動力大(da)會。此(ci)次大(da)會(hui)聚焦大糢型、AI雲原生(sheng)、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産業化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大(da)糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)(bing)對(duì) Agent 開髮平檯(tai)等AI雲原生服務進(jìn)行了陞級。在糢型(xing)性能提陞上(shang)，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)化推理與多糢態(tai)能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著(zhu)降低(di)成本；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢。在服務陞級層(céng)麵(miàn)(mian)，火山引擎推齣了(le)火山引擎(qing)MCP服務等一係(xì)列産品，全(quan)力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)(chu)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安(an)全防護(hù)等多箇(gè)關(guan)鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新。

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜(xi)则认为，下半年公(gong)募分(fen)红格局(ju)或仍以债券(quan)型基金为主。同时，权益类基(ji)金分红有望增加，ETF基金的分(fen)红情况也(ye)值(zhi)得持续关(guan)注(zhu)。下半(ban)年公募基金(jin)分红热情有望延续，分红总额或超越去年(nian)。但柏文喜也提到，市场行情(qing)存在不确定性，如(ru)外部环境变化(hua)、宏观经济形(xing)势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若(ruo)市场出现大幅调整或波动(dong)，可能会导致部分基(ji)金分(fen)红规模不及预期。

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1、（三）安全检查与交通安排：市民(min)须持参观票(piao)和个人身份证件，自行前往(wang)昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上(shang)午8时20分至(zhi)下午16时(shi)30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参(can)观，驻香港部队展览中心同时面向市(shi)民(min)开放。

2、前期(qi)表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服(fu)务领域的白(bai)酒、调味发(fa)酵品、酒店餐饮、商贸(mao)零售、家居用品等；2）顺周期(qi)领域，房地产、工程机械、装修建材、钢铁、基础建设(she)等。化学(xue)制药(yao)、医疗服务、保(bao)险、传(chuan)媒、农化制品、工业金属(shu)、石(shi)油石化等板块跑(pao)赢万得(de)全A。