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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量👜🩳👘，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%👄🤬🥬；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🧡🥥💓；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现👗，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🧄🍋😻👿、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%🍒，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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从中长期角度，我(wo)们建议以周期为轴(zhou)，供需为锚。关(guan)注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模(mo)型的(de)持续迭代、算力基础设施与(yu)AI生态的完善、AI商业(ye)模式的落地、以(yi)及AI对消费电子、机器(qi)人、智能驾驶等赋能），国(guo)产替代周期(qi)下相关(guan)产业链的自主可控（国(guo)产大模型、国产AI应用与算力、国(guo)产集成电路产业链），以及“双碳”周(zhou)期下碳(tan)中和全产业链的降本增效（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电(dian)动智能汽(qi)车(che)渗透率(lv)增加(jia)。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集(ji)中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人(ren)民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)(sheng)值。我(wo)們(men)在(zai)近(jin)期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)(diao)這(zhè)一(yi)點(diǎn)：自24年12月(yue)開(kāi)始人民幣滙(huì)(hui)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大(da)多數(shù)時(shí)間(jiān)(jian)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)(bian)量。結(jié)構(gòu)上(shang)也衕樣(yàng)沿着(zhe)我們及近期提示的“彈(dàn)性(xing)”+“位(wei)寘”的思路縯繹(yi)：低位高彈性行(xing)業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)(dian)新等錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮(liang)眼(yan)。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度(du)下，均昰(shi)樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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于本公告日期💖💞，现有股份按每手1000股现有股份的买卖单位于联交所买卖🍄🍈👢🥾。董事会建议，于股份合并生效后🍅💛，将于联交所买卖的股份每手买卖单位由1000股现有股份更改为4000股合并股份🧄🍑。

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1、2017年10月31日，党的十九大闭幕不久，***总书记带领**中央(yang)政治局常委(wei)来到这里瞻仰**一(yi)大(da)会址，在(zai)“作始也简，将毕也钜”的字迹前凝(ning)思，在巨(ju)幅党旗前重温入党誓词。

2、我们发现🍄🥔🥔，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek💖💛🩳、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中🍎，南向资金主要流入非银与可选消费💯🍍；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术👛、新消费与互联网则最受青睐🥝🩰👢😡，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后🩱，4月初“对等关税”后🥑💖🥭🥔🍎，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%💘😠。