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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元🩰🥕🍇。

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伊(yi)朗司灋(fǎ)總(zong)監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)(wang)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞(chang)開(kāi)懷(huái)(huai)抱”。此前，伊(yi)朗議(yì)會25日通過(guò)(guo)灋案，暫(zàn)停伊朗與(yu)國際原子能機構的郃作。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重(zhong)要政策约148个。具体(ti)来看，1）总量政策方(fang)面，促消(xiao)费相关政策延(yan)续发力；2）资本市场方面(mian)，资本市(shi)场(chang)高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融(rong)举措与(yu)措施，积极推动金融开放合(he)作(zuo)以及高质量发展；3）产业政(zheng)策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政(zheng)策持续发布。

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细(xi)分行业来看，1-5月盈利增(zeng)速相对较(jiao)高的行业(ye)主要包括：1）装备(bei)制造业，1-5月(yue)利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百(bai)分点，军工(gong)订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及(ji)相关装(zhuang)置行业利润分别增(zeng)长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈(ying)利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消(xiao)费类需求受国补政策提振，智能消费设备制(zhi)造行业利润同比增长101.5%。以(yi)旧换新政策(ce)效(xiao)果持续显现，消费品制造业(ye)其他(ta)家用电力(li)器具制造、家用厨房电器具(ju)制造(zao)行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消(xiao)费稳健(jian)增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制(zhi)造(zao)利润增幅扩大。

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1、2、需(xu)求方面：随着美线抽调运(yun)力的回补，6月以来中国发往美国的集装(zhuang)箱运输量持续(xu)反(fan)弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积(ji)压订单，高运(yun)价抑制下新增订单仍显(xian)有限。进入7月，市场(chang)反(fan)馈订舱量(liang)因赶在豁免期限前清关(guan)而(er)明显增加，但此轮集中出货需求已基(ji)本进入中后期(qi)阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品(pin)饮料等行业仍处于被动补(bu)库阶段，今年二季(ji)度的“抢进口”延长(zhang)了补库时间，但也在一定程度上(shang)透支(zhi)了未(wei)来(lai)需求。预计下(xia)半年美国终端消费品行业仍(reng)有一定补库需(xu)求，但是整体驱动有限(xian)。尽(jin)管我国汽车出口引领机电产品出(chu)口高增长，但受去年5月之(zhi)后订单暴涨受同期较高(gao)基数影响，以及此前高关税(shui)压(ya)力下企业已采取缩减输(shu)美订单或转移海外生产(chan)，今年6-9月白电出口排产预计(ji)连续(xu)下滑，家电出口前景难言乐观(guan)。

2、大势上🥦，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现🥬😡🍆、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点🥕👅👚，而增量资金依然源源不断🎒🍑，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整🍊🤬🍊🧡，恰是中期择机逢低布局的机会。