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5月，计入**广义开支🥦🥦🧄🍌、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🥕，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🥒。整体来看🥝👞，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🩲💓🍒🥥。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示👢，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作👜💓💞💖，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🧡🍎。此前🍊🍋，伊朗议会25日通过法案👠👛，暂停伊朗与国际原子能机构的合作🍄👢🩱😡。

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行业表现方面，我们在6月月报(bao)的推荐中提到“此外综合渗透率(lv)、供需约(yue)束等角度，重点推荐关注谷子(zi)经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行(xing)业配置方面重点围绕(rao)传统产能出清、新消费崛起、以及行业(ye)景气(qi)度较高的领域布局，行(xing)业(ye)推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学(xue)制药等”

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1、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业(ye)选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观(guan)业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶(jie)段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩(ji)修复(fu)的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道(dao)价值等多个维度(du)，本(ben)期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择(ze)层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产(chan)算力、非银金(jin)融、国防(fang)军工、创新药。

2、5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕(tòng)比增幅收窄。5月份TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比(bi)上(shang)行4.81%，衕比(bi)降幅收窄至-7.11%，三箇月滾動(dong)衕比由(you)正轉負(fù)至-8.73%（前(qian)值爲(wei)0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月環比(bi)上行 11.96%，衕比(bi)增(zeng)幅收(shou)窄至10.27%，三箇(ge)月滾動衕比增幅收(shou)窄 9.15箇百分點(diǎn)至(zhi)15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器(qi)齣貨(huo)量爲14.30 百萬箇，月環比上(shang)行 9.16%，衕比由(you)正轉負至 -2.72%，三箇月滾動衕比增幅收窄 4.52箇百分點至 0.49%。