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从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结(jie)构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。

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中(zhong)国(guo)基金报：上半年，多(duo)项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现(xian)。下半年(nian)，还有哪些行业投资机会值(zhi)得关注？

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导😠。战略上我们保持看多🍋🍒🍋，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍑🍅。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🧄💋🥭，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👙🍈💓；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🥭🎒；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💗、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👞🍏🍆。

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何濤(tāo)：那(na)説(shuō)的稍微有點(diǎn)太(tai)高尚了。我咊(hé)夏(xia)珩商量過(guò)，不要阻礙(ài)公司(si)的變(biàn)革。夏珩(hang)説，隻要公司能做成，揍(zou)他(ta)都可以。揍我也行。爲(wèi)(wei)了把公(gong)司做好(hao)，我(wo)曾經(jīng)在(zai)公司的單(dān)身公寓旁邊(biān)住了三年(nian)。

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2、展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在(zai)业绩(ji)边际改(gai)善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频(pin)数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显(xian)著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的(de)涨幅中位(wei)数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风(feng)格方面，从(cong)当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性较(jiao)大。