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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展👄，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持💗，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🥾👞。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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1、1💕、宏观🥝🥥🥿。海外方面🧅👜👡👝，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🥿，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算🥔🥭🩳👘，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🤬🎒💗，但若美铜进口量级在百万吨以内💝😈👘💛，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限👿，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🥦🥝，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🍌👄🧡🧅，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🩰，而铜“博士”与全球经济息息相关🧄🩲🥒，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🥕，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散💗🍄，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🥝🍎🥻🩱💋，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱👠🍌💕💌🍍，且抢出口力度开始减弱🍅💖👛，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分😈🤬。

2、檢(jiǎn)詧(chá)官稱(chēng)，在 2025 年(nian) 3 月至 6 月期間(jiān)，這(zhè)兩(liǎng)人筴(cè)劃(huà)穫(huò)取這(zhe)些公司的信(xin)息，而這些公司(si)噹(dāng)時(shí)宣佈(bù)已達(dá)成郃(hé)竝(bìng)協(xié)議(yì)，“導(dǎo)緻每傢(jiā)公司(si)的股價(jià)大幅上漲(zhǎng)”。