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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑(ji)：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际(ji)改(gai)善，使得即将到来的(de)中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是(shi)预(yu)计在积(ji)极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基(ji)金净(jing)值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数(shu)后(hou)续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能性较大。

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日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值(zhi)，交(jiao)易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至(zhi)当前的60元左(zuo)右，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡(dang)格局(ju)，整体(ti)中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资(zi)“出海”配置以及外资(zi)“一站式”配置中国资产的(de)重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进(jin)入降息周期(qi)、南向资金(jin)持续流入等，为港股市(shi)场(chang)提供了有力支撑。

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4🍊、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨，较去年同期下降7.56%💋👜。纯碱需求近三年来首次下降💌🍑，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降💝、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需🍈，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺👞👝💝。下半年光伏玻璃仍有减产计划🤍🥬，浮法玻璃产能或低位徘徊💘，纯碱需求仍将受到压制。

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1、北欧电力交易所（Nord Pool）数据显示，北欧日前拍卖电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时。

2、3、债券供需：专项(xiang)债发行节奏开始提速。截至6月27日，新增专项债发行20973亿元(yuan)，以44000亿元额度计算，今年的专项(xiang)债发行进度47%。年内置换债发(fa)行较快。截至(zhi)6月27日，再融资专(zhuan)项置换债累计发行规模(mo)18031亿元。以2万(wan)亿额度计算，今年的置换再融资(zi)债发行进程已达90%。国债(zhai)发行进度较快。截至6月27日，国债净发(fa)行33802亿元，发(fa)行进(jin)度50.7%。今(jin)年1.3万亿元超长期特别国债较去年提前1个月发行。下一步，财政部将用好用足更加积极的财政(zheng)政策，根据(ju)形势(shi)变(bian)化及时推出增量(liang)储备政策，着力稳就业(ye)、稳(wen)企业、稳市场、稳预期，全力巩固经济(ji)发展和社会稳定的基本(ben)面。