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2025年6月30日，早盘开盘，国内期货主力合约(yue)涨跌不一。多晶硅、工业硅涨超3%，PX涨超2%，PTA、焦煤、纯碱(jian)、焦炭(tan)、螺纹涨超(chao)1%；跌幅方面，SC原油、沪金(jin)、沪银(yin)跌超1%，燃料油、低硫燃料油（LU）、沪锡、甲醇(chun)跌近1%。

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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现(xian)指数突(tu)破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关(guan)键正反(fan)馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当前(qian)景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来(lai)看，7月科技风(feng)格占优的可能(neng)性较大。

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1、今年以来🥝💓👢，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%🩲🥑🤬，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一🩱🎒，较上证指数👞、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点👛🥕👅。

2、6月重要股东增持255亿元🥿🤍👜，减持437亿元👙👘，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算🍇👡🩱，2025年7月解禁规模为2567亿元🍊🎒👢，解禁规模较2025年6月扩大🍏，不同板块解禁规模来看，主板592亿元🍈🍋🍉🩲、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元😈🍎。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🩰，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。