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2、从中长期角度，我们建议以周期为轴(zhou)，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化(hua)的进展（国内外大(da)模型(xing)的(de)持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商(shang)业模式的落地、以及AI对消费(fei)电子、机器(qi)人(ren)、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大(da)模型、国产AI应用与算力、国产(chan)集(ji)成电路产业链(lian)），以及“双(shuang)碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核(he)电），电动化智能化大趋势下电动(dong)智能汽车渗透率增加。