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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力(li)。尽管(guan)高频数据(ju)显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持(chi)下，预计下半年总需(xu)求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应(ying)，这为指(zhi)数后续(xu)突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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2、快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸🥔🥥，削减幅度为 4 月初以来最大💌🥑，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。