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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU👡👚，当月同比增幅扩大至10.18%😠💓。

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► 结构上有亮点，AI产业链、新(xin)消费(fei)与创新药，且多集(ji)中于港股。解决当前信(xin)用(yong)周期收缩的问题，除了总量上逆周期(qi)调节的财政政策加码对(dui)冲外，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起到部分效果，尤其(qi)是以春节以来DeepSeek异军(jun)突起的AI互联网(wang)和(he)新消(xiao)费为代表，这(zhe)也(ye)是市场结构(gou)性行情持续(xu)活跃的(de)原因。

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阿禾公路将小东沟森林公园🥦🥻💌💓🥥、乌希里克草原、高山草甸🍈😈🎒、马米拉湿地😈👡🍍🍎💓、也克阿恰U型河谷草原👞👄💓🥕、通巴盆地原始森林、伊列克石林、托勒海特湿地🍎、禾木达坂等景点串珠成链👘，形成“阿勒泰市—禾木村—布尔津县—阿勒泰市”旅游交通大环线，是新疆地区“千里画廊”生态旅游路线中的一条重要公路。

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日前💯🥦🥑，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域👗，力求突破核心技术💞🥒💖🥥、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售🍉，服务国内外客户👗🧄🥑💝。同时，1.6T等前沿产品加速推进🍒🌽，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段🥕，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货👜🍅。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🥾👢🥑，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛💘🥾🧄💯，仍依赖科技产业趋势突破🍊💯💌。看好三个宏大叙事强相关资产🥾🥝🍉，黄金、稀土和国防军工💝。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🤬🥔🧅🍑。

2、在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前🍒🥻，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱😠💋🥻。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。