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进入7月后，综(zong)合业(ye)绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。基于以上，我(wo)们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如(ru)下：

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颇有意思的是，美国总统特朗普近来在抨击(ji)美联(lian)储主席鲍威尔时，经常会拿欧洲央行过去一年时间里的连续降(jiang)息作为参照对象，指责(ze)美联储的行动(dong)迟缓。而这一次鲍威(wei)尔和拉加德(de)的碰面，又是否会大(da)倒苦水和交(jiao)流(liu)心(xin)得，也值得投资者留(liu)意。

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1、与此同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝🍏👄。

2、仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年(nian)，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)(dian)基(ji)金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電(dian)子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與(yu)緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)(ni)收購(gòu)福可喜瑪53%股(gu)權(quán)。