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展望7月🍓🥑👅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💘💋，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🌽，使得即将到来的中报业绩期🍌🥦，在科技、消费😻👅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👛🍊，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽🍅🍌🥭。尽管高频数据显示出口下半年承压🍓，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒🍅🍍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩰。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💞🍇，资产荒趋势依然存在💟。上半年🩳🎒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🌽👚，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧅🍆🥭🍊🥬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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田希蒙：Wind数(shu)据显(xian)示，截至6月27日(ri)，恒生指数(shu)市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市净率(lv)为1.17倍，绝对估值(zhi)处(chu)于(yu)全(quan)球洼地。横(heng)向对比，恒(heng)生指(zhi)数的市盈率显著低于标普(pu)500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也(ye)远低于纳斯达克指数(shu)的34.8倍。从行业层面(mian)来看(kan)，港股通互联网和港股通医疗板(ban)块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港(gang)股整体仍处于“资(zi)金盛+资产荒”的结构性行情(qing)中。

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5月民航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比上(shang)行0.1箇(gè)百(bai)分點(diǎn)。5月上海港口集裝箱吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比增幅擴(kuò)大至10.18%。

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过(guo)去今(jin)年7月政治局召(zhao)开后对经济的定(ding)调对于后续的市(shi)场表现产生至关重要的影响，目前(qian)的经济(ji)数据尚可(ke)，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能(neng)否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期(qi)值(zhi)得关(guan)注。

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2、（三）安全检查与交通安排：市(shi)民须持参观票和个人身份证件，自(zi)行前往昂船洲军(jun)营（深水埗区志昂路）。上(shang)午8时20分至下午16时30分从(cong)昂(ang)船洲军营西门接(jie)受安检后入(ru)营参观，驻香港部队展(zhan)览中心同时面(mian)向市民开放。