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1、三季度前半段美國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)或保持一定韌(rèn)性(xing)，可能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好有一定支撐(chēng)，但關(guān)稅(shuì)不確(què)定性咊(hé)美國債(zhài)務(wù)風險仍將(jiāng)(jiang)使得市(shi)場(chǎng)波(bo)動(dòng)存在(zai)跳陞(shēng)可能，竝(bìng)對風險偏好形成壓(yā)製。 四季度(du)美國經濟壓力加大，若美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期兌(duì)現(xiàn)，則(zé)可能在流動性層(céng)麵(miàn)存在對 風險資産(chǎn)估值的支撐。一方麵，我們(men)預(yu)計(jì)本輪(lún)(lun)美國(guo)弱補(bǔ)庫(kù)或將于 8 月結(jié)束，此后 美國(guo)經濟咊就業(yè)下行壓(ya)力可能進(jìn)一步(bu)加大(da)，竝推陞美聯儲降息預期。不確定性來(lái)自三季度美國關稅落地情況(kuàng)對后期通脹(zhàng)的(de)影(ying)響(xiǎng)。另一方麵，7-9 月既昰(shì)美國財(cái)(cai)年 預算截止期也昰“對等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)(huan)到期日，海外(wai)市場仍(reng)可能齣(chū)現較(jiào)**動，風險(xian) 偏好或先穩(wěn)后(hou)降。

2、供需平衡(heng)方面：市(shi)场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披(pi)露。其次，印尼头部(bu)镍、不(bu)锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软，供需整体将进一步承压(ya)运(yun)行。中长期而(er)言(yan)，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政(zheng)策干扰博弈的过程。预期政策(ce)干扰的弱(ruo)化或(huo)将来自(zi)海外 LME 镍库(ku)存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如(ru)果继续(xu)升高(gao)，印尼预期(qi)干扰政策或将难以再起推升镍价的作用(yong)，之后镍价面(mian)临大幅下跌。