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我們(men)髮(fà)現(xiàn)，從(cóng)去年924以來(lái)的三輪(lún)反彈(dàn)過(guò)程中（924、DeepSeek、與(yǔ)對(duì)等關(guān)稅(shuì)后(hou)），南曏(xiǎng)資金的流曏十分集中且(qie)與那時(shí)的主題(tí)輪動(dòng)高度(du)契郃(hé)。例如去年924的反彈過程中，南曏資金(jin)主要流入非銀(yín)與可選(xuǎn)消費(fèi)；今年初DeepSeek引領(lǐng)的中國(guó)資産(chǎn)重估過程中信息技術(shù)、新(xin)消費與互聯(lián)網(wǎng)則(zé)最(zui)受青睞(lài)，其中這(zhè)一時期流入信(xin)息技術闆(bǎn)塊(kuài)的南曏資金佔(zhàn)其流通市值比例超過3%；最后，4月初“對等關稅”后，創(chuàng)新藥(yào)與新消費又成爲(wèi)了南曏資金關註的焦點(diǎn)(dian)，期間(jiān)流入(ru)槼(guī)(gui)糢(mó)(mo)分彆(biè)達(dá)到其流通(tong)市(shi)值的3.5%與2%。

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2、⚑风格与(yu)行业配(pei)置思路：风格方(fang)面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛(sai)道选择(ze)层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工(gong)、创新(xin)药。