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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓🍈👚🩱🥥🍄，但仍有部分领域业绩有望改善🧅🧅👝💗。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会🩲💘，如科技🩰🥾💛👞、互联网👜、港股通消费等🍊👡👢。

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供应(ying)端，原料(liao)来看(kan)，印尼雨季(ji)延(yan)续使得矿山出货(huo)受限(xian)，叠加 PNBP 政策落地后(hou)镍矿销(xiao)售成本有所抬升，镍矿升水维(wei)持高位；镍铁端成(cheng)本(ben)高位、炼(lian)厂生产负荷有所走弱，在经历二(er)季度探底后价格回升持稳；铬矿(kuang)供需矛盾有所改善，市场成交价格转弱(ruo)。成材来看，不锈钢产量同比整体呈现(xian)增长态势，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以(yi)缓解，低利润下排(pai)产或也有一定压缩空间(jian)以改(gai)善产业(ye)链。

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1、中(zhong)国（香港）金融衍生品投资研究(jiu)院院长王红(hong)英(ying)表示，今年上半年，我国货币政(zheng)策仍以(yi)适度宽(kuan)松为主，通过降低(di)利率**经济发展。而在这一背景下，部分债券型基金的净值不断创下新高，且规模呈现出增(zeng)长(zhang)趋(qu)势。因此，部分基金管理人也会(hui)通过分红(hong)的方式帮(bang)助相关投资者(zhe)“落袋为安”。

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍋🍅💗，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素💝🧅🥝。也要承认💌🍋，当下行情距离牛市启动仍有一定差距😠🥑🧡🍇。主要体现为：总量基本面预期偏弱👡😡👛，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🥦🍋，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🤬。