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我们在刚刚发布(bu)的中期策略观点中提到， A股的(de)表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上(shang)行周期可(ke)以大致(zhi)分(fen)为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对(dui)于过去每五年(nian)的(de)周期的上行(xing)周期如下图所示。

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1💔👙🍓、供应：锂资源供应端来看，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息💋，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外👜👗👘，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE🧄💖🍌💔，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产🍆、海矿Bougouni爬坡🍒🥿💔💓、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产💞💌🍌，麻米错盐湖年底投产👗🤍、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产💝🍅💗🥕、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看👗，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面🍆🥑，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂😡🍓🍊🍆，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看🍉💟💋，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂👢🍅🥾，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨🧅🧄，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨😈🍑。

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一箇(gè)大揹(bēi)景(jing)：國(guó)際(jì)跼(jú)(ju)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)主要國傢(jiā)或進(jìn)(jin)入軍(jūn)費(fèi)高增週期。以美國爲(wèi)例，其2026財(cái)(cai)年國防預(yù)算突破1萬(wàn)億(yì)美元(yuan)（約(yuē)7.18萬億元人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)(li)史新高。

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第二(er)阶段结(jie)束的标志，往往(wang)是政策的转变，可能是针对资本市场快(kuai)速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边(bian)际收(shou)敛，例(li)如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月(yue)对于融资融券规范监管和(he)对于(yu)场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场(chang)外配资等也(ye)加大了监管力度。

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