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大(da)公国(guo)际预计(ji)2025年下半年，化学(xue)原料及化(hua)学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复(fu)，供需情(qing)况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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1、綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行(xing)業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中(zhong)報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有(you)所改善的領(lǐng)域(yu)佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)(ti)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬(shu)、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

2、风格层面🥭🩲🍇，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍎🍈，第一👛，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💞，大盘风格略占优。第二💯，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍎🧅，对短期市场或有扰动。第三👛🥬👚🥥，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💌💓🍏。第四👘👄🥻🍑，市场交易和增量资金层面🍄👄🍊，近期在以伊冲突缓和后🥭，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍆😈🥕💝🍆，成长价值风格或相对均衡。