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应共和党人的要求，以当前政策为基准估算，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高(gao)低切，建(jian)议关注AI推理(li)算力、文化传媒（AI应(ying)用及文娱消费）、可控核聚变、军工(gong)、商(shang)业航天、固态电池及深海(hai)科技等泛科技方向机会。中(zhong)期来看，成长(zhang)股(gu)将迎来主线(xian)行情，需重点关注明年二季度，可能(neng)会是(shi)成长风格的一个中期拐点。此(ci)外，中期依然(ran)看好受(shou)益于低利率环境的创新药(yao)及(ji)优质新消费公司。

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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是(shi)由EPS改(gai)善维持(chi)，路(lu)径(jing)二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断(duan)，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例(li)提升的(de)趋势是中期(qi)逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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