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2025年1月7日，海拔4000多米的(de)**日喀则市定日县(xian)发生6.8级地震。***总书记作出重要指示(shi)强调，要全力开展(zhan)人员搜救，全力救治(zhi)受伤人员，最大限(xian)度减少(shao)人员伤亡。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观(guan)风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一(yi)方(fang)面，中东局(ju)势超市场预期平息，大幅缓解市场(chang)地缘政治担忧，原(yuan)油价格显著(zhu)回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格(ge)上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对(dui)其潜在执政不确定性(xing)的担忧，而这(zhe)一点正是一季度部分资(zi)本离开美(mei)国避险(xian)的主(zhu)要原(yuan)因，故(gu)近(jin)期美元资产回流，美股强于欧股(gu)、黄金(jin)走弱、美债收益率回(hui)落，形成与一季度全(quan)球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行(xing)和纳斯达克指数走强(qiang)，不(bu)仅(jin)从流(liu)动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应(ying)利好A股科技板块。

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6月重要股东增持(chi)255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模(mo)较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月(yue)解禁规模(mo)为2567亿元，解(jie)禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创(chuang)业板(ban)890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小(xiao)幅回(hui)升。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的(de)角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得(de)二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩(ji)期(qi)，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存(cun)在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据(ju)显示出口下半年承压(ya)，但(dan)是(shi)预计在积极财政政(zheng)策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流(liu)动性(xing)和(he)增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指(zhi)数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利(li)条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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1、目前，中国的金融数据持续回暖，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平。其中，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用🍓👠🥿💞。同时也为股票市场持续上行，创造良好的金融环境和金融条件🩰🧅🥾👘💋。

2、在(zai)先(xian)锋集团(tuan)，去年超过 80% 的 401（k）账户参与者使用了目标日期基金。2024 年约三分之(zhi)二的缴费都(dou)流入了这些基金，这一比例超过以往任何(he)时候(hou)。事实(shi)上，约 70% 的目标日期基金投资者(zhe)将其全部(bu)账户资(zi)金都(dou)投入了单一(yi)的(de)目标日期基金。这一比例高于 2022 年的 60%，是(shi) 2013 年的两倍多。