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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较(jiao)高的方向。新消费和创新(xin)药(yao)6月(yue)30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是(shi)趋势(shi)，待短期市场关注度回落后，仍是配置机(ji)会。中期结(jie)构观点不变：A股重回结构(gou)牛，仍依赖科技(ji)产业趋势突破。看好三个(ge)宏大叙(xu)事强相(xiang)关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜(qian)在牛(niu)市中的领涨市场。

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4、需求：2025年1~5月份純(chún)堿(jiǎn)錶(biǎo)觀(guān)消(xiao)費(fèi)(fei)量(liang)總咊(hé)1455.99萬(wàn)噸(dūn)(dun)，較(jiào)(jiao)去年衕(tòng)期下降(jiang)7.56%。純堿(jian)需求近(jin)三年(nian)來(lái)首(shou)次下降，這(zhè)(zhe)一方麵(miàn)(mian)在(zai)于下遊(yóu)浮灋(fǎ)(fa)玻瓈(lí)産(chǎn)能下降(jiang)、光(guang)伏玻瓈堵窰(yáo)等現(xiàn)象壓(yā)製重堿剛(gāng)需，另一方麵在于中下遊對(duì)(dui)原料(liao)純(chun)堿採(cǎi)購(gòu)意願(yuàn)的欠缺。下半年光伏(fu)玻瓈仍有減(jiǎn)産計(jì)(ji)劃(huà)，浮(fu)灋玻瓈産(chan)能或低(di)位徘徊，純堿需求仍將(jiāng)受到(dao)壓製。

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另一个罚单(dan)显示，证监会对(dui)大信所为上市(shi)公司广(guang)汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查(cha)。经查明，大信所为广汇(hui)物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计(ji)报告存在虚假(jia)记载(zai)，同时(shi)，对(dui)广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责。签字注册会计(ji)师(shi)郭春亮、卓(zhuo)红英为直接负责的主管人员。

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在上述研讨会上 ，参会的相关监管部门人士表示🥕👢，特殊需要信托目前的难点是需要优质和成熟的照护机构和监督机构等配套设施，核心问题是如何把钱变成服务💌🌽🥝😠💓，以及谁来监督监护人和养护机构🍓🥿👚🥬。对特殊需要信托和成年残疾人监护制度问题，需要放到全局中去考虑💟😈。成年残疾人的监护是一个复杂体系，特殊需要信托只是其中一个环节🧅🍒，要把此环节建立起来，需要兼顾法律规定🍏、群众诉求🧄👛、我国发展阶段和保障条件等因素😡，还要做好有关政策衔接。

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1、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍏💕👙，中游制造领域工程机械销售放缓😈😡🍋，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💋，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍒🥦。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态😻，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出🥝🥬👜💌，地产国内投资相对较弱的状态👡。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始💔💞，外需和地产压力进一步提升💔，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期👚🤬🥿。