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周思(si)聪：上(shang)半年港股市场(chang)表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及(ji)港股长期处于估值洼地等因素共振，同时(shi)，国内政(zheng)策(ce)的支(zhi)持也增强了市场信心，尽(jin)管受关税风波影(ying)响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化🩱🩳，今年以来🥭，个股涨幅中位数达到8.5%🤍；偏股基金（股票💯🧄🥻💯👠、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🩱👝👠。也就意味着🥭👞，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🥦，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段🍆🩳，引发增量资金的正反馈🩲🍊，从而使得指数进一步的加速上涨🍋🍑。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日👝，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🩲，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🍅🥥。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃💋💛👄。

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大宗交易近年来持续火热，发生大宗交易的股票在市场中的数量占比较高🥿👡，大宗交易由于其保护隐私的特性🥒🎒👙，买卖双方进行大宗交易的细节不得而知。但是👗，我们可以通过统计分析，探究其背后蕴含的信息。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👞👜😻🧡。资金面上💓🥦🍄，财政指数的发力和消费的韧性💔💯🩳🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善💯🥻，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💓👘🥦。从资金面看🤍🎒😠🩱，目前利率仍处于较低水平🍉🤬🩰，资产荒趋势依然存在🥥，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥒🥦👗。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👘，7月科技风格占优的可能性较大。

2、今年以来私募基金规模扩张🥝🎒，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🍎💔，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只👡😠💖，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下🥥🍑，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。