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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势💞。

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除此之外(wai)，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展(zhan)，大型产业趋势的特征是低(di)渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透(tou)率预期的(de)快速(su)提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进(jin)攻(gong)方向。报(bao)告的第三部(bu)分将会进行详细论述。

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► 闆(bǎn)塊(kuài)成交集(ji)中度：近期新消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)(chuang)新藥(yào)擁(yōng)(yong)擠(jǐ)度仍在高位，AI科技互聯(lián)網(wǎng)較(jiào)年初迴(huí)落：在分析(xi)闆塊、主題(tí)迺(nǎi)至箇(gè)股層(céng)麵(miàn)交易集(ji)中(zhong)度的(de)情況(kuàng)時(shí)，我們(men)首先可以計(jì)算各主題行情每日成交額(é)佔(zhàn)港股主闆成(cheng)交總額的比例。例如(ru)在去年924行情(qing)初期，港股非銀(yín)闆塊這(zhè)一比例曾(ceng)一度(du)高達(dá)(da)20%，明顯(xiǎn)高于其近一年來(lái)中樞(shū)(shu)（10%左右）。今年二月下旬(xun)DeepSeek引領(lǐng)的AI互聯網闆塊佔比一度超過(guò)35%不過近期有所迴落，新消費闆(ban)塊在6月下旬則(zé)達到接近6%的歷(lì)史新高。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局(ju)。核心驱动因(yin)素包括宏观政(zheng)策将聚焦(jiao)高质量发展、科(ke)技创新与内需提(ti)振，叠(die)加稳增长政策加码，有望(wang)推(tui)动港股基(ji)本面(mian)修复；全年南向资(zi)金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性(xing)资金对港股关注度上升(sheng)，若基本面持(chi)续改善，外资配置比(bi)例有望从(cong)当前(qian)的低位逐步回升。

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1、行业配(pei)置层面，今年以来多(duo)数线索的(de)行情底色(se)仍是流(liu)动性驱动为主导(dao)，景气(qi)线(xian)索占比依旧处(chu)于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的(de)大幅抬升。因此，相较于(yu)趋势跟(gen)随，更优的策略是低位(wei)布局(ju)，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易(yi)指标适度轮动、规避过热风险。

2、若从具体产品来看，ETF则(ze)在(zai)年内分红榜前十中占据多(duo)席。其(qi)中，华(hua)泰柏瑞沪深300ETF以高达83.94亿元的分红金额遥遥领先其(qi)余产品，也刷(shua)新了ETF单次分红金额纪(ji)录。华(hua)夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF则分别以(yi)26.83亿元、24.35亿元的分红金额紧随其后(hou)，位列(lie)分红榜(bang)第二、第三。