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田希蒙(meng)：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍(bei)，绝对(dui)估值处于全球(qiu)洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市(shi)盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面(mian)来看(kan)，港股(gu)通互联网和港股通(tong)医疗(liao)板块因AI商业化加速和创新药产业(ye)发(fa)展(zhan)，估值快速修复，银行、电信(xin)等高股息资产表现也不错。尽管部分板(ban)块经历上涨后估值回归历(li)史中枢，但港股整(zheng)体仍处于“资金盛+资(zi)产荒”的结(jie)构性行情中。

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货币市场净投放😻💓；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行🥭💟，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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► 稳定型回(hui)报：存款、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际(ji)上，分红率是一个比较概念，虽然(ran)从过(guo)去到(dao)今年整体(ti)分红率有所回落，但在整体经(jing)济回(hui)报和国债(zhai)利率下行的情况下，稳定(ding)回报或保值资产依然有其长期配置价值，尤其是可以在市场(chang)整体增(zeng)长空间尚未打(da)开(kai)的前提下，作为阶段性(xing)下行的对冲(chong)工具(ju)。实际上(shang)，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好(hao)的策略之一(yi)，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意(yi)的是，分红其实也在持(chi)续“缩圈”，从过去几年的建材、石油、煤炭(tan)等盈利与基本(ben)面现今承压的板块逐步(bu)缩小到银(yin)行、电信服务与公用事业等ROE至少是(shi)稳定的板块，因为ROE和现金流(liu)稳定才能保(bao)证分红。

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1、週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的(de)科技資(zi)産(chǎn)、新(xin)興(xìng)消費(fèi)行(xing)業(ye)值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持(chi)續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力(li)、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領(ling)域昰(shì)投(tou)資主線。2025年智能(neng)駕駛滲(shèn)透(tou)率有朢(wàng)快速提陞(shēng)(sheng)，相關整(zheng)車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件(jian)供(gong)應(yīng)商迎(ying)來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵(mian)，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢(wang)迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長(zhang)期來看，2025年或成爲(wèi)中(zhong)國(guó)創新藥估值係統性提陞(sheng)的起點(diǎn)。

2、致尚科技在(zai)公告中表示，福可喜玛(ma)是一家专业致力(li)于MPO/MT插芯、连接器的技术开(kai)发及应用的(de)高科技企业。自2020年参股投资福可喜玛股权后，公司为福可喜玛的发展提(ti)供了资源保障，福可喜(xi)玛在MT插芯领域构建较强竞争力。