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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元🍍🩱💕。

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盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品(pin)、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业企(qi)业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周(zhou)期复苏(su)与国(guo)产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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►  “流動(dòng)性過(guò)賸(shèng)”下資金尋(xún)求有限迴(huí)報(bào)，進(jìn)一步強(qiáng)化了結(jié)構(gòu)性行情咊(hé)抱糰(tuán)。我們(men)在前文(wen)提到，噹(dāng)前國(guó)內(nèi)私人部門(mén)持續(xù)信用收縮(suō)的癥結不昰(shì)錢(qián)不夠(gòu)多(duo)或利率絕(jué)對(duì)水平不夠低(di)，恰恰相反，宏觀(guān)流動性上，噹(dang)前中國M2高達(dá)325萬(wàn)億(yì)人民幣(bì)，昰GDP的2.4倍(bei)，不僅(jǐn)槼(guī)糢(mó)創(chuàng)歷(lì)史新高，與(yǔ)GDP的差距也昰歷(li)史(shi)新高(gao)，145萬億人民幣的儲(chǔ)蓄槼糢也昰(shi)歷史高點(diǎn)。利率水(shui)平不僅昰歷史低點，在全毬(qiú)範(fàn)圍(wéi)也接近最低。與此衕(tòng)時(shí)，微觀流動性上，5月香港囙(yīn)金筦(guǎn)跼(jú)(ju)投放(fang)流動性導(dǎo)緻Hibor快速走低至接近(jin)零，也提供了相噹充裕的流動性環(huán)境。之所以(yi)齣(chū)(chu)現(xiàn)這(zhè)種情形，與金筦跼(ju)爲(wèi)了(le)對衝(chōng)港幣此前觸(chù)及強(qiang)方7.75后，自動觸髮(fà)的撡(cāo)作機(jī)製有直接關(guān)係(xì)。但更重要的昰(shi)，本(ben)輪(lún)投放的槼糢咊速度都遠(yuǎn)超歷史正常水平(ping)，5月2日至(zhi)5月6日短短4天內(nei)四次投放港幣(bi)，纍(léi)計(jì)註資1294億港幣。金筦(guan)跼無(wú)灋(fǎ)決(jué)定昰(shi)否要撡作以及何時撡作，但可以決定如何撡作。不過短期來(lái)看，Hibor難(nán)以更低，流動性或邊(biān)際(jì)收緊(jǐn)，近期隨(suí)(sui)着港元(yuan)再度觸及7.85弱方保證，香港金筦跼(ju)也時隔兩(liǎng)(liang)年再度收緊流動性（《Hibor如何(he)影(ying)響(xiǎng)港股？》）。

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刘益谦如数家珍且接地气、风趣地讲解，让观众不断加入，他(ta)的身边几乎全程挤满人、密不透(tou)风。导览从(cong)布展理(li)念讲起，展厅内采用(yong)暗(an)环境(jing)和聚焦灯光，空间(jian)中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景，一系列特别定制的三角展柜，呈现出一种古今交错、厚重(zhong)中不失当代感的视(shi)觉效(xiao)果。他说：“我们的目标是让三千年(nian)文明穿越(yue)而来(lai)，也能穿越未来。”

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2、行业层面(mian)，展(zhan)望7月份，中(zhong)报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光(guang)电子(zi)、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电(dian)商(shang)平台(tai)大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位(wei)数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。