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从目前基本面的趋势来看🥔😻👜🥥，基本维持较为稳定的状态😠🥦🧄，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🩳🍄💔👿💝、新经济领域热点频出👿，地产国内投资相对较弱的状态👡。5月总需求增速进一步反弹💞🩲🤍，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥔🍍💞。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🥦，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👡🧅。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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進(jìn)入7月(yue)后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披(pi)露期傚(xiào)應(yīng)(ying)、海外流動(dòng)性環(huán)境(jing)變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我(wo)們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風格相(xiang)對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好(hao)用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變化。第四，市場(chang)交易咊(he)增(zeng)量(liang)資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我們認爲(wei)7月大盤風格相對(dui)佔優，成長價(jia)值風格或相對(dui)均衡(heng)。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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5月，计(ji)入**广(guang)义开支、商品房销售(shou)额、社会零售商(shang)品额(e)、出口金额和企业资本(ben)开支的总需求增速同比增速进(jin)一步回升至5.7%，总(zong)需求依然保持(chi)稳定，滚动三(san)个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保(bao)持稳定。预计半年报上市公司收(shou)入和利(li)润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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1、报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软🍆💌👙。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击💞🌽💟。”

2、首先，风云君就原文一处数据引用错误致歉：对于原文中的“截至2024年末🍈，至纯科技有应收账款78.6亿👿🥑💋🧄👢、存货86.5亿🍆💯、固定资产74.7亿”这一表述🤬，因风云君在引用上述三个报表数据时误触了销售百分比按钮🩰，所以原数据实际代表的是3项资产的期末账面价值分别占2024年营业收入的比重。