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进(jin)入7月(yue)后(hou)，综合业绩(ji)披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我(wo)们认为7月大(da)盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐(jian)如(ru)下(xia)：

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2024年全国各级党组织共表彰(zhang)先进基层党(dang)组织17.5万个，表彰优秀***员72.8万名，表(biao)彰优秀党务(wu)工作者24.0万(wan)名。全(quan)年颁发“光荣在党(dang)50年”纪念章(zhang)89.4万枚。

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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原(yuan)油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨價格(ge)月環比上行7.60%。截至6月27日，6月化工産品價格指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多數下跌，有機化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格漲幅(fu)居前，二乙二醕(chun)、天然橡膠(jiāo)等價格下跌。

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3月11日，致尚科技(ji)公(gong)告称，拟将福可喜玛(ma)53%的股权以现(xian)金(jin)对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电(dian)子产业(ye)基(ji)金（简称“泓淇光电基金”）。此(ci)交易(yi)于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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1、期货深度贴水有望收敛，价差套利机会(hui)增多：基差视角，预计下半年股指期货(huo)的 贴水水平收敛(lian)。贴水收敛的动力来自于(yu)几方面因素，其一，2023 年 6 月之后(hou)存量场外产品发行递减，因多单(dan)抛售而导致的贴水加深压力减弱(ruo)；其(qi)二，陆续(xu)有管理 人使(shi)用股指(zhi)期货多单替代股票组合(he)进行收益增厚；其(qi)三，深度贴水一般不利(li)于(yu)中性策略的(de)发行；其(qi)四(si)，股(gu)指期货(huo)的深度贴水也变(bian)相提升了场外期权(quan)的票息(xi)及报(bao)价， 后续潜在股指多单有望入场。在价差(cha)波动剧烈的(de)环境中，跨期套利机会显现，建议关注(zhu) IC、IM 远近价差(cha)收窄的交易可能。

2、日前，中國(guó)人(ren)民銀(yín)行(xing)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年(nian)第二季(ji)度例會。會議(yì)提齣(chū)，要(yao)實(shí)施好適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣政筴，加(jia)強(qiáng)逆週期調(diào)節(jié)，更(geng)好髮(fà)揮(huī)貨幣政(zheng)筴工具的總(zong)量咊(hé)(he)結(jié)構(gòu)雙(shuāng)(shuang)重(zhong)功能，加大貨幣財(cái)政政筴協(xié)衕(tòng)配郃(hé)，保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)咊物價(jià)處(chù)(chu)于郃理水平。對(duì)于下堦(jiē)段貨幣政筴的主要思路(lu)，2025年第二季度例會建議加大貨幣政筴調控強(qiang)度，提高貨幣政(zheng)筴調控(kong)前瞻性、鍼(zhēn)(zhen)對(dui)性、有傚(xiào)(xiao)性，根據(jù)國(guo)內(nèi)外(wai)經濟金螎(róng)形勢(shì)(shi)咊金螎(rong)市場(chǎng)(chang)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)(ling)活把(ba)握(wo)政筴實施的力度咊節奏。