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2👿、基本面🍉🍄🍉👘🌽。铜精矿方面😻🍊，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨🥔🥒🥔，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内精铜市场产需两旺👞💖🥕，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼💌😠🥔，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征🍄🍍👡🤬。显性库存方面来看👙，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨💋👢；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上(shang)市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判(pan)断(duan)整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一(yi)定的影响外，也对(dui)行业(ye)和风(feng)格(ge)的选择产生影响。

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單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深300股票池中，本週錶(biao)現較(jiào)好的囙子有單季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較(jiao)差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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陈健玮(wei)：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测(ce)市(shi)盈率为11倍，预测(ce)市净(jing)率为1.2倍，预测股息(xi)率达3.2%，其中，银行、电信、公用(yong)事(shi)业等高股息板块普遍超(chao)5%。相(xiang)较于A股，恒生A/H溢价指数约为(wei)130点，显示港股估值(zhi)优势仍存。中长期(qi)来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此(ci)外(wai)，创新药、人工智能等领域的技术突(tu)破，正推动国(guo)际投资者重估港股科技龙头(tou)的(de)长期价值。

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