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付倍佳(jia)：上半年，港股市场第一轮行情以(yi)恒(heng)生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行(xing)情以低估值央国企的A/H溢(yi)价(jia)快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价(jia)随弱美元回摆，难言泡沫化。

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之所以私募基金市场能够回(hui)暖，主要还是因(yin)为私募基金形成(cheng)了明显的赚钱效应，在资产荒背景(jing)下，吸(xi)引了高净值人群积极(ji)认购。具体来看(kan)，近三年来私募基金投资收益可观(guan)，尤其量(liang)化多头策略私募(mu)基金平(ping)均收益率遥遥领先，远(yuan)超股票市(shi)场指数，近一年量化多(duo)头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。

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往后去看，7月将公布的6月就业和(he)通胀数据(ju)很关键，将直接影(ying)响市场对美联储7月的(de)降息预(yu)期（7月(yue)30日），或许关税政策的(de)影(ying)响将(jiang)会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还(hai)是要边走(zou)边看。如果(guo)通胀超预(yu)期上行，则可能使得降息(xi)预期(qi)推迟，导(dao)致美(mei)债收益率出现阶段(duan)性上行；如果就业人数远(yuan)不及预期(qi)，则可能(neng)使得降息预(yu)期进一(yi)步提升，从而引致美债收益(yi)率下行。需要关注(zhu)7月降息预期变化对市场的扰动。

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综合盈利、行业景气和交易等维度🎒👙🍒🥾🍒，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥝🌽、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、陈健玮(wei)：上(shang)半年，港股市(shi)场在(zai)全球宏观环境(jing)动荡中(zhong)展现(xian)出强劲韧性。这一表现得(de)益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推(tui)动(dong)经济(ji)温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港(gang)股市场凭(ping)借高股息率的红(hong)利资产和优质科技资(zi)产(chan)优势，在人工(gong)智(zhi)能（AI）技术突破、创新药加速(su)出海、智能(neng)驾驶普及等积极(ji)因素推(tui)动下(xia)实现估值重估。此外，南向资金(jin)年内净(jing)流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市(shi)场表现。