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6月27日，央行召开第二(er)季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持(chi)续低位运行”等。2）对货(huo)币(bi)政策定调(diao)中，提到“灵活(huo)把握政策(ce)实施的(de)力度和节奏”，“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施增量政策，充(chong)分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力(li)空间，国内市场流动(dong)性有(you)望继续(xu)保持相对宽(kuan)松的状态，如果增量政策能够(gou)继续落地，将对市场情绪(xu)形成进一步提振。

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展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面(mian)的角度(du)来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年(nian)承(cheng)压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进(jin)一步积(ji)累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优(you)的(de)可能性较大。

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