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我們(men)(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提(ti)到(dao)， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期(qi)槼(guī)律。每五年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期(qi)可以大(da)緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)(hua)分有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年的週期的上行週期如下圖(tú)所示。

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2、展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或显著下行的可能(neng)性较低。在流(liu)动(dong)性和增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱(qian)效应，这为指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键(jian)正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。