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⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思路：風格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)(wei)主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市(shi)場交(jiao)易咊(he)增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬會迎來上市公司業績(jī)預告披露高峯(fēng)，超預期咊悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重(zhong)點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工(gong)業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判(pan)斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈(ying)利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週期(qi)堦段咊賽(sài)道價值(zhi)等多(duo)箇維度(du)，本期(qi)推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導體(ti)）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)(yi)藥(yào)生物（化(hua)學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金(jin)屬（工(gong)業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)(ji)算機等。賽道選擇(ze)層麵(mian)，7月重點關註五大具備邊(biān)際(jì)改善(shan)的賽道：固態(tài)電池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國(guo)防(fang)軍工、創(chuàng)新藥(yao)。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%🥾🍊👘💘，预期增长2.6%🧅🎒👗🧄，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%💗💓👝💯💘。

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总量政策方面👄🍑🌽，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日🥒👢🥒，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新👘，目前已向地方下达了共计1620亿元资金😻🥥🍅🤬，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委💯🥾、财政部、商务部🥾👿🥒🎒、金融监管总局💛👘😠、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🍍🥬😈😡。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收🍆👡，优化保险保障🩰，积极培育消费需求👝🧄🥭。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出💕🩲，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源😈👄🍏🩳，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🩱🩰🍆，推广中华传统饮食文化👠🧄💓。地方上🍓🎒💌，6月以来🍄，江苏省🥥😠💛💖、广西壮族自治区👿💔👘、深圳市、北京市陆续推出促消费政策👡👠🍍💞。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍊🍅👛；出口方面🩲🥬🥑🤬，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4💗👡、5月分别增长20.2%、33.4%🍇🍎🍎🥦。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💞，半导体、光学光电子💋、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖😈🌽🍓🩳👡，业绩有望改善💞👠。

2、“防范和纠正对农村基层干部问责泛化🩱、简单化等问题”；“农村基层干部受到诬告、错告，有必要予以澄清的🥑🍍🍈🍈🩰，有关党组织、单位和纪检监察机关应当按照规定进行澄清”……