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周思聪：下半年投资主线预(yu)计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长(zhang)风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分(fen)领域是投资主线。2025年智(zhi)能驾驶渗透率有望快速(su)提升，相(xiang)关整(zheng)车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域(yu)方(fang)面，创新药是(shi)核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来(lai)看，2025年或(huo)成为(wei)中国创新(xin)药估值系统性(xing)提升的起点。

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本周（2025.06.23-2025.06.27💕，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🍊，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升💖🥝，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍎🩰，其它主要宽基指数转为看多信号🍒。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👞😈💝，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈😈💘🍈，股票型ETF资金整体呈现净流出🥬，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向👘。

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短期內(nèi)，股票投資者癒(yù)髮(fà)看漲(zhǎng)，看跌期權(quán)的溢價(jià)不斷(duàn)縮(suō)水。但長(zhǎng)期來(lái)看(kan)，偏度幾(jǐ)乎沒(méi)有(you)變(biàn)化，這(zhè)錶(biǎo)明樂(lè)觀(guān)情(qing)緒(xù)難(nán)以持久。衕(tòng)樣(yàng)，芝加哥期權交易所波動(dòng)率指(zhi)數(shù)（Cboe Volatility Index）的長期(qi)期(qi)貨(huò)價格依(yi)然高企，顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)市場(chǎng)對(duì)關(guān)祱(shui)所(suo)帶(dài)來的經(jīng)(jing)濟(jì)影(ying)響(xiǎng)仍有較(jiào)深(shen)的擔(dān)憂(yōu)。

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從(cóng)公司整體(tǐ)(ti)收入(ru)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)來(lái)看(kan)，2021年至(zhi)2024年期間(jiān)開(kāi)源證券歸(guī)屬于(yu)母公司所(suo)有(you)者的淨(jìng)利(li)潤(rùn)依次爲(wèi)5.15億(yì)元、4.98億元、6.12億元、6.87億元，錶現齣(chū)持續(xù)增長(zhǎng)(zhang)。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预(yu)期。1）短(duan)期催化主要(yao)来自于分母端。近期联(lian)储降息预期提升、人民币汇率升值及(ji)以伊军事(shi)冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升(sheng)风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募(mu)新发基金边际(ji)回暖(nuan)、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测(ce)，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资(zi)未有明显增量。

2、尽(jin)管 Perplexity 的一位发言人表示，公司并(bing)不知晓当前或未来的并购洽谈，但补充道：“世界(jie)上最优(you)秀的(de)原始设(she)备制造商都希望为其用户提供最(zui)优质的搜索服务和最精准的人工智能，而 Perplexity 正是如此，这一点不足为奇。”