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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🤬🍍，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🥦。本周沪指的“三连阳”💌👛💖，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果💟👿。向后看🍓😡💯，年内指数有较大可能性突破去年高点💔💗，但短期而言💝👅👠，我们在短暂经历波动率的回归交易后😻🍆🥾，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格👠🍉，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍓🍆。

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不难看出👄😻👿，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🍄，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时🥦🍍🍋💛🤍，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%💯。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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在突破了扭亏阻力位后，对于投资者来说，赚钱效应开始凸(tu)显(xian)。投资者普遍从相对谨慎(shen)保守的(de)状态，转为积极乐观(guan)，甚(shen)至逐渐转为激进。

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2025年(nian)1月7日，海(hai)拔4000多米的**日喀则(ze)市定日(ri)县发生6.8级(ji)地震。***总书记(ji)作出重要(yao)指示强调，要(yao)全力开展人员搜救，全力救治受伤人(ren)员，最大限(xian)度减少人员伤亡。

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1、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领🍑🍅、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来🥦👜👄，这名伊朗高官首次公开露面。

2、在特朗普的大力(li)支持下(xia)，“大而美”灋(fǎ)案5月22日(ri)以一票之差在衆議(yì)院驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)關(guān)，6月28日以微弱優(yōu)勢(shì)通過(guo)蓡(shēn)(can)議(yi)院程序性投票，一路跌跌撞(zhuang)撞(zhuang)。而且爲(wèi)了讓(ràng)(rang)灋案在蓡議(yi)院通過，議員(yuán)們(men)又對(duì)(dui)條(tiáo)欵(kuǎn)進(jìn)行了脩(xiū)改，改動(dòng)的部分在蓡議院投票后還(hái)(hai)得迴(huí)到衆議(yi)院再(zai)投一輪(lún)。