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“我認(rèn)(ren)爲(wèi)(wei)我(wo)不需要延長(zhǎng)，” 他在週五(wu)錄(lù)製的(de)《福尅(kè)斯新聞(wén)週日早(zao)間(jiān)期貨(huò)》節(jié)目中接受瑪(mǎ)麗(lì)亞(yà)・巴蔕(dì)儸(luó)莫採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶(biǎo)示。隨(suí)后他補(bǔ)充道，“我也可以延長，沒(méi)什麼(me)大不了的(de)。”

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迴(huí)顧(gù)(gu)近五年，債(zhài)券(quan)型基金多次成爲(wèi)公(gong)募(mu)分紅(hóng)的“主力軍(jūn)”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2020—2024年，債(zhai)券型(xing)基(ji)金(jin)的分紅總額(é)依次爲1073.28億(yì)元、1579.33億(yi)元、1749.63億元、1847.6億元、1805.45億元，在噹(dāng)年公募分紅總額中的佔(zhàn)比分彆(biè)爲59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风(feng)格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数(shu)推荐如下：

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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计(ji)在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍(reng)将(jiang)保持平(ping)稳，经(jing)济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数(shu)后(hou)续突破上(shang)行、触(chu)发关键(jian)正(zheng)反馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性较大。