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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续(xu)入市推动；在(zai)进一(yi)步稳(wen)增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整(zheng)体上(shang)移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱(bao)团而是呈(cheng)现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明(ming)显(xian)合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略(lve)，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环(huan)境波动(dong)及过于乐观的降息预期(qi)能(neng)否(fou)兑现(xian)均(jun)存在不确(que)定风险。

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