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展望7月👚，市场可能会呈现指数突破上行🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💞😠🤍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍉🧄，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥬💯👙👛🩱、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💘😻🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡💛🍅💔。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👜💕。在流动性和增量资金方面🤬👄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥑🩳🥭🍎，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💟👄🥭🥭、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👅🍎🍏，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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值得关注的是👛🍅，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长🩰😠，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼🎒。2024年财报显示🧄，公司实现营业收入10.75亿元👚💞🤬，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元😈😠💗👙，同比增长236.57% 🍓👝。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%👄🥔；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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日前，仕佳光子(zi)在互动(dong)平台透露，上半年公司聚焦光通(tong)信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应(ying)用(yong)于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组(zu)件，凭技术优势维持(chi)大批量销售，服(fu)务国内外客户。同时，1.6T等前(qian)沿产品加(jia)速推进，适用于1.6T光模(mo)块的(de)AWG芯片及(ji)组件(jian)已完成研发并进(jin)入客户验证阶(jie)段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货(huo)。

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虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重。公司抛出(chu)的25亿元融资计划至今也(ye)没有着落，BD消息可能是救赎的最后一(yi)根(gen)稻草。

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