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短期市场向(xiang)上突破的线索拆(chai)解：4月~5月关键窗口稳定(ding)资(zi)本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市(shi)场中枢本就偏高。市(shi)场(chang)正常反映(ying)短期改善：地缘冲突快速(su)缓和，交易美联储降息预期，主题(ti)热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了(le)风险(xian)偏好。

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央行副行长🩲🩲🍈、外汇管理局局长朱鹤新表示🧡，稳健拓展金融市场互联互通🧅👡，优化合格境外投资者制度；建立健全更加便利👠👘🤍、更加开放👄🍓、更加安全、更加智慧的外汇管理体制机制👘；开展绿色外债政策试点🍄；完善境内企业境外上市资金管理🌽，近期将新投放一批QDII额度🍊🤍💝。

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1、🏮 本周市(shi)场表现强势，超出我们预期。1）短期(qi)催化主要来自于分母端。近期联(lian)储降息预期提(ti)升(sheng)、人民币汇率升值及以伊军(jun)事冲突趋平稳(wen)，特朗(lang)普访华预期等因素叠(die)加，边际推升(sheng)风险偏好。2）谁是增量资金？主动权(quan)益公募新发基金边(bian)际回(hui)暖、杠杆资金快速跟随，此外(wai)从银行板块(kuai)6月中下(xia)旬以来的加速行情推测，险(xian)资资(zi)金(jin)入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有(you)明显增量。

2、1、供应方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性进展的(de)背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下(xia)滑。预(yu)计(ji)俄罗斯炼厂将在二季度后(hou)期开始持续提升开工负荷，这(zhe)将推动高硫组分供(gong)应回升。伊朗高硫燃料油供应受地(di)缘局势的影(ying)响较俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产(chan)带来的高(gao)硫燃(ran)料油供应增量。低硫端，受(shou)限于重油加氢产能不足，欧洲炼厂(chang)低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的(de)双重压力(li)下收(shou)缩；今年(nian)5月(yue)起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在(zai)一定程度上抵消了巴西供应增量。在(zai)国内成(cheng)品油需求疲软的背景下，低(di)硫燃(ran)料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的(de)功能，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势。